Wealth.Tech
La Tech Solution per il Wealth Management e la Pianificazione Patrimoniale
Wealth.Tech è l’innovativa soluzione per la gestione end-to-end della consulenza patrimoniale, in modalità open banking e con funzionalità custom per le specifiche esigenze del Partner
La Soluzione All-in-one di
Wealth Management per il Private Banker
Consulenza globale
Gestione in logica end-to-end del processo di consulenza patrimoniale globale, con connessione fra obiettivi del cliente rilevati in fase di analisi dei bisogni e allocazione del portafoglio
Wealth Planning completo
Generazione di un Report per il cliente e per il consulente, con il dettaglio completo sulla mappatura del nucleo familiare, analisi del portafoglio, prospetti economico-finanziari, e pianificazione ereditaria
Soluzione Ready to use
Piattaforma completamente personalizzabile, in modalità Open Banking di rapida integrazione nei sistemi informativi del Partner tramite API Integration; profilata in aderenza alle vigenti normative (es. MIFID II)
Gestione e ottimizzazione del patrimonio familiare
Con Wealth.Tech, la Consulenza Patrimoniale diventa un Asset digitale strategico per i Financial Services
Nucleo familiare
Mappatura completa del nucleo familiare, con l’indicazione delle relazioni interne ed esterne, tenendo conto dei bisogni e dei progetti futuri
Cash Flow prospettico
Analisi quali quantitativa della situazione economico-finanziaria, per l’allocazione ottimale delle proprie finanze
Copertura dei rischi
Un’analisi chiara finalizzata ad affrontare al meglio eventuali riduzioni del reddito, costruire i flussi finanziari futuri, individuare e coprire rischi potenziali
Asse ereditario
Dettaglio completo di ogni Asset per pianificare senza rischi il passaggio generazionale, tenendo conto anche di tutti gli aspetti fiscali legati alle successioni
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