L’innovativa soluzione per la gestione completa dei servizi di wealth management
Con Planizen crei e gestisci facilmente l’intera offerta dei servizi di pianificazione finanziaria e patrimoniale per i tuoi clienti
Soluzione personalizzata
Piattaforma con offerta modulare personalizzabile in base ai tuoi obiettivi e ai servizi che desideri offrire
Progettata da veri consulenti
Planizen è stata creata da consulenti finanziari e patrimoniali con oltre 15 anni di esperienza nel mondo del wealth
Integrabile e in
white label
Soluzione Open Banking integrabile e possibilità di sviluppo in white label, mantenendo il Marchio e l’identità della tua azienda
Tutto quello di cui hai bisogno, in un’unica piattaforma
Con Planizen gestisci tutti gli asset e ottieni facilmente una visione d’insieme del patrimonio, degli investimenti e dei flussi di cassa dei tuoi clienti.
Una soluzione studiata per aiutare consulenti finanziari, asset e wealth manager, private banker e reti di consulenza a raggiungere i loro obiettivi con la massima semplicità.
Pianificazione patrimoniale e previdenziale, sotto controllo
Crea una mappa famiglia in pochi click, aggiungi tutti gli asset e gestisci il patrimonio dei clienti con tutte le informazioni a portata di mano
Dimentica i file excel, gestisci i flussi di cassa in modo fluido
In pochi passaggi crei conto economico e cash flow del tuo cliente. Evidenzia la capacità di risparmio e individua potenziali squilibri e aree di miglioramento
Integra la gestione dei rischi nella strategia di investimento
Puoi aggiungere facilmente rischi e coperture nella pianificazione degli obiettivi dei tuoi clienti, verificando in tempo reale le modifiche sui flussi finanziari prospettici
Offri una pianificazione fiscale completa
Individua le soluzioni per ridurre il carico fiscale dei clienti. Analizza la loro situazione personale, famigliare e aziendale per orientare al meglio le decisioni d’investimento
La soluzione ideale per offrire una
consulenza evoluta e iper-personalizzata
Abbandona i prodotti standardizzati.
Planizen è la risposta alle crescenti aspettative dei clienti sui temi del wealth.
Goal Based Investing
Crea facilmente una pianificazione multidisciplinare finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del cliente
Gestisci Lead e Clienti
Aggiungi e monitora i lead per trasformali facilmente in clienti. Crea appuntamenti in 2 click per tenere le attività sotto controllo
Report automatizzati
Genera Report PDF automatizzati e personalizzabili da inviare ai clienti, con il Wealth Planning completo di tutte le informazioni
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