L’innovativa soluzione per la gestione completa dei servizi di wealth management

Con Planizen crei e gestisci facilmente l’intera offerta dei servizi di pianificazione finanziaria e patrimoniale per i tuoi clienti

Soluzione personalizzata

Piattaforma con offerta modulare personalizzabile in base ai tuoi obiettivi e ai servizi che desideri offrire

Progettata da veri consulenti

Planizen è stata creata da consulenti finanziari e patrimoniali con oltre 15 anni di esperienza nel mondo del wealth

Integrabile e in
white label

Soluzione Open Banking integrabile e possibilità di sviluppo in white label, mantenendo il Marchio e l’identità della tua azienda

Soluzione All-in-One

Tutto quello di cui hai bisogno, in un’unica piattaforma

Con Planizen gestisci tutti gli asset e ottieni facilmente una visione d’insieme del patrimonio, degli investimenti e dei flussi di cassa dei tuoi clienti.

Una soluzione studiata per aiutare consulenti finanziari, asset e wealth manager, private banker e reti di consulenza a raggiungere i loro obiettivi con la massima semplicità.

Gestione patrimoniale

Pianificazione patrimoniale e previdenziale, sotto controllo

Crea una mappa famiglia in pochi click, aggiungi tutti gli asset e gestisci il patrimonio dei clienti con tutte le informazioni a portata di mano

Cash Flow

Dimentica i file excel, gestisci i flussi di cassa in modo fluido

In pochi passaggi crei conto economico e cash flow del tuo cliente. Evidenzia la capacità di risparmio e individua potenziali squilibri e aree di miglioramento

Risk Management

Integra la gestione dei rischi nella strategia di investimento

Puoi aggiungere facilmente rischi e coperture nella pianificazione degli obiettivi dei tuoi clienti, verificando in tempo reale le modifiche sui flussi finanziari prospettici

Tax Planning

Offri una pianificazione fiscale completa

Individua le soluzioni per ridurre il carico fiscale dei clienti. Analizza la loro situazione personale, famigliare e aziendale per orientare al meglio le decisioni d’investimento

Pianificazione per obiettivi

La soluzione ideale per offrire una
consulenza evoluta e iper-personalizzata

Abbandona i prodotti standardizzati.
Planizen è la risposta alle crescenti aspettative dei clienti sui temi del wealth.

Goal Based Investing

Crea facilmente una pianificazione multidisciplinare finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del cliente

Gestisci Lead e Clienti

Aggiungi e monitora i lead per trasformali facilmente in clienti. Crea appuntamenti in 2 click per tenere le attività sotto controllo

Report automatizzati

Genera Report PDF automatizzati e personalizzabili da inviare ai clienti, con il Wealth Planning completo di tutte le informazioni

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